Le client doit-il créer un compte ?
Non. Il reçoit un lien et dépose ses pièces. Vos clients ne paient rien et n’installent rien.
Cas d'usage · Réclamer les pièces d’un dossier
Réunir les pièces d’un dossier sans passer vos soirées à relancer
Un lien de dépôt pour le client, des rappels qui partent seuls aux dates que vous avez prévues, et une vue de ce qui est reçu et de ce qui manque.
La situation
Une clôture, une échéance fiscale, une réclamation : le dossier attend la dernière pièce, et c’est vous qui relancez par courriel, par texto, puis encore par courriel.
Les pièces arrivent éparpillées entre la boîte de réception, les textos et les pièces jointes, et vous ne savez plus ce qui manque.
Comment ça se passe
En quelques gestes
- 1
Envoyez un lien de dépôt
Le client dépose ses pièces depuis son téléphone ou son ordinateur, sans compte ni application.
- 2
Planifiez les rappels
Par courriel ou par texto : ils partent seuls aux dates que vous avez prévues, et vous les déplacez ou les annulez au besoin.
- 3
Approuvez ce qui arrive
Rien n’entre dans l’organisation sans votre approbation ; vous voyez ce qui est reçu et ce qui manque.
Ce qu’il faut savoir
- Les rappels partent aux dates prévues : quand le dossier est complet, annulez ceux qui restent.
- Spartadoc agit en amont de votre logiciel métier, il ne le remplace pas.
Questions fréquentes
Réclamer les pièces d’un dossier
Les rappels peuvent-ils partir par texto ?
Oui, par courriel ou par texto, selon ce que vous choisissez et ce que le client accepte de recevoir.
Où sont gardées les pièces ?
Hébergées au Canada, chiffrées au repos et en transit, dans l’espace cloisonné de votre organisation.
Est-ce inclus dans la solution complète ?
Oui, avec les dépôts en retour, la messagerie et le suivi des ouvertures.
Réunir les pièces d’un dossier sans passer vos soirées à relancer
Hébergé au Canada, chiffré au repos et en transit. Vos destinataires ne paient rien et n’installent rien.
Cas liés
Échanger avec un fournisseur ou un sous-traitant
Fournisseur, cabinet, sous-traitant : chacun a son espace cloisonné, ses contacts, sa messagerie et ses dépôts en retour, sous les règles que vous fixez.
Une pièce jointe sensible, depuis Gmail ou Outlook
L’extension Spartadoc pour Chrome et Edge repère le fichier au moment où il part par Gmail ou Outlook, et propose de l’envoyer par un lien que vous contrôlez.